家族财富的"五大命脉"
系统通过精心设计的 43 个核心问题，对家族财富结构进行一次穿透式审视。每一个问题都经过严格的法律与风控逻辑验证。
家族基石
Family Foundation
家族愿景与身份向心力
侧重：身份风险、协议缺失、共同目标
企业股权
Enterprise Equity
事业主权与控制权防火墙
侧重：34%警戒线、章程漏洞、代持穿透
税务合规
Tax Compliance
跨境透明化合规与税务治理
侧重：CRS申报警告、个税合规、海外合规性
传承架构
Succession Architecture
家事变动与代际资产保全
侧重：婚变损耗、非对称继承、遗嘱有效性
资产保全
Asset Protection
流动性确定性与定向分配
侧重：失能/意外下的资产流动、定向传承
三份差异化价值输出
系统自动生成三份报告，覆盖全场景需求。三份报告均由 AI 自动生成，数据可落地、结论有法理支撑。
客户风险筛查 · 原始数据看板
Report I — Risk Screening Dashboard
完整呈现客户 43 道题的原始答案与初步风险标签，按五大模块分类汇总。
对您的价值
面谈前 5 分钟浏览看板，即可精准掌握客户核心风险点，让每一次会面都「有备而来」。
结构风险法律诊断报告（客户版）
Report II — Client Diagnostic Report
以可视化仪表盘、风险传导路径图和结构坍塌点分析为核心，语言竞制专业。
对您的价值
您的「信任利器」。客户看到风险评估时，焦虑自然产生。无需您主动推销，报告替您完成了最难的「破冰」环节。
结构风险法律诊断报告（专家版）
Report III — Expert Diagnostic Report
提供详尽的风险分析、技术附录和法律条文支撑，含风险集中度分析。
对您的价值
您的「法理后盾」。当受到质疑时，每一个结论都有法律条文和逻辑链路支撑，让您在任何专业对话中都站得住脚。
您的三大执业痛点，我们逐一击破
从"单打独斗"到"系统赋能"
跨专业壁垒
痛点
客户需要的是法律+税务+金融的综合方案，单一专业背景难以覆盖复杂需求。
系统解决
43 道问题已内置跨领域风控逻辑，系统自动完成跨专业穿透分析。
一个人 = 一支跨领域团队
获客与破冰
痛点
高净值客户被各种推销包围，对「又一个理财顾问」天然防御。
系统解决
您不是在推销，而是在「做诊断」。一份风险评估报告，比任何销售话术都有说服力。
从「被拒绝」变成「被需要」
服务标准化
痛点
传统服务依赖个人经验，难以复制和规模化。
系统解决
标准化的问卷 → 自动化的分析 → 专业级的报告输出。
从「手工作坊」升级为「智能工厂」
核心功能模块
三大引擎驱动，从合规索引到风险诊断再到机构协作，构建完整的财富安全基础设施。
双引擎协同工作
AI + 专家双引擎驱动，可复刻的展业能力
AI 智能引擎
- 模拟数千次压力测试场景
- 精准识别结构薄弱环节
- 动态推演风险传导路径
专家知识系统
- 20 年实战经验算法化
- 法律法理深度定性分析
- 锁定财富优化方向
"AI 赋能，预见财富的每一个结构坍塌点。"
联系我们
无论您是财富管理公司、律师事务所还是税务师事务所，欢迎通过以下方式与我们取得联系。
企业微信
扫码添加企业微信，获取专属咨询服务
盛世承元 · 专业服务团队
AI 智能助手
即将上线的 AI 助手，为您提供实时合规咨询
7×24 小时智能合规咨询